Человечество не смогло справиться с пандемией вируса: спустя 20 лет труппа бродячих актеров путешествует по постапокалиптической Америке, ставит спектакли по произведениям Шекспира и пополняет запасы в заброшенных домах. Актеры сталкиваются с последователями мрачного религиозного культа и их лидером, известным как Пророк, который захватил власть в небольшом городке в районе Великих озер.

Карьера нью-йоркского рэпера Зеда наконец-то начинает приносить плоды, и перед началом долгожданного тура он едет в родной Лондон, чтобы навестить свою пакистанскую семью. Однако, неожиданно он сталкивается с редким аутоиммунным заболеванием, которое вызывает у него мучительные галлюцинации и ставит под угрозу его музыкальную карьеру. В такой трудной ситуации Зеду не остается ничего другого, как превратить свои страдания в творческое вдохновение.

В наше время амбициозная журналистка случайно находит несколько старых писем, которые раскрывают перед ней историю запретной любви двух человек, живших в 1960-х годах.