Фильм повествует о судьбе и подвигах Святого Петра в древнем Риме после того, как Иисус был распят.

Не успев насладиться радостями семейной жизни, новобрачный, агент ЦРУ и давний друг Джеймса Бонда, Феликс, сталкивается с жестокостью колумбийских наркокартелей. Его прекрасную жену убивают, а его самого бросают на растерзание акулам.

Такое отношение к своим друзьям не оставляет агента 007 равнодушным. Нарушая все приказы и инструкции, но вооружившись множеством хитроумных шпионских гаджетов, он отправляется на поиски безжалостного наркобарона.

В США ситуация с торговлей наркотиками становится критической. Страна теряет своих граждан, а экономика рушится. За всем этим стоит загадочный наркобарон по имени Док Кананга, который контролирует преступный мир.

На борьбу с этим злом выходит суперагент Джеймс Бонд. Он обладает новейшими шпионскими гаджетами и умело использует свои обаяние и навыки общения, чтобы добывать нужную информацию. Однако мафия не прощает таких вмешательств, и теперь жизнь самого удачливого агента оказывается под угрозой.

Военная драма разворачивается в период Второй мировой войны. Американский эсминец и немецкая субмарина ведут напряжённую игру в кошки-мышки в южной части Атлантического океана.