Итиро Ханада – мальчишка с непростым характером. Он дерзит матери, грубит дедушке, обзывает сестру толстой уродиной, и даже ленится дойти до туалета, предпочитая справлять нужду с веранды. Однажды он засунул лягушку в стиральную машину и разбил телевизор бейсбольной битой. За такие выходки, конечно же, следует наказание небес – непослушного третьеклассника сбивает грузовик.

Мальчик по имени Нелло живёт вместе с больным дедушкой и верным псом Патрашем в небольшой деревне на окраине Антверпена. Нелло обладает даром художника, но вынужден зарабатывать на жизнь, продавая молоко на рынке. Его лучшая подруга — девочка Алоис, дочь сурового землевладельца, который считает, что Нелло не пара для его дочери. Чтобы разлучить детей, отец отправляет Алоис учиться в Антверпен. Однажды, гуляя по рынку, Нелло узнаёт о конкурсе для художников. Победитель этого состязания получит не только денежное вознаграждение, но и возможность учиться искусству в школе Антверпена.