Юная принцесса эльфов Абрикотин должна вернуться в свою родную страну Фонтанию до полного солнечного затмения, чтобы освободить её от захвативших её сил чудовища-Скорпиона. Если она успеет занять трон до затмения, то сможет выпустить мощную силу воды, которая уничтожит захватчиков. Наёмники Скорпиона - таинственный Фурбан и его помощники Джек и Франц - похищают принцессу, чтобы помешать ей вернуться домой вовремя. Абрикотин удаётся отправить просьбу о помощи с помощью своей механической птицы Спика, которая случайно попадает к обитателям леса Боско: храброму искателю приключений Фиакру, искусному изобретателю Тутти и боязливому, но доброму Отто. Они спасают принцессу и принимают её на борт своего летательного корабля «Боско». Новые друзья решают помочь Абрикотин вернуться домой до затмения. На пути в Фонтанию их ждут множество приключений, которые проверят их решимость и способность помогать тем, кто в беде, а также укрепят их дружбу и любовь.

В 2011 году, после продолжительного отсутствия, силы десептиконов снова появляются на Кибертроне с целью захватить Сигма-компьютер. В этот момент он находится в процессе перенастройки и крайне уязвим.

Трое бездомных – алкоголик по имени Джин, трансвестит Хана и юная беглянка Миюки – обитают на улицах Токио. Они давно забыли, что такое уютный дом и регулярное питание. Им кажется, что жизнь проходит мимо, и они уже не ждут от нее ничего хорошего.

Однако в канун Рождества судьба преподносит им неожиданный подарок – они находят на улице новорожденную девочку. В этот момент у них пробуждаются давно забытые чувства, и они решают во что бы то ни стало отыскать родителей малышки.