В бразильских фавелах Рио-де-Жанейро, где резко контрастируют бедность и богатство, разворачивается история о тяжелой жизни подростков. В этом городе, где процветают попрошайничество и наркоторговля, постоянные перестрелки уносят жизни случайных прохожих. Здесь бушуют войны между бандами, состоящими в основном из чернокожих подростков, многие из которых редко доживают до совершеннолетия. В этих сложных условиях главное — выжить любой ценой. Но даже в таких суровых реалиях можно найти место для преданности и дружбы.