В бразильских фавелах Рио-де-Жанейро, где резко контрастируют бедность и богатство, разворачивается история о тяжелой жизни подростков. В этом городе, где процветают попрошайничество и наркоторговля, постоянные перестрелки уносят жизни случайных прохожих. Здесь бушуют войны между бандами, состоящими в основном из чернокожих подростков, многие из которых редко доживают до совершеннолетия. В этих сложных условиях главное — выжить любой ценой. Но даже в таких суровых реалиях можно найти место для преданности и дружбы.

Ацеролла, которого друзья зовут «Туз», и его лучший друг Ларанинья, известный как «Уоллес», готовятся отметить 18-летие Уоллеса. Уоллес отчаянно ищет своего отца, а Туз беспокоится о том, что его жена уезжает на работу в другой город, оставляя его одного с маленьким сыном. Однако их планы и надежды рушатся, когда в городе вспыхивает война, и друзья оказываются по разные стороны конфликта. Сможет ли их дружба устоять перед лицом бессмысленной войны? Смогут ли они оставить прошлое позади?