В 1968 году в португальском городке Глория-ду-Рибатежу разыгрывается драма, насыщенная шпионажем, обманом и скрытыми замыслами. Инженер радиостанции «Свободная Европа» оказывается втянутым в сложную игру холодной войны, используя её в своих интересах.

1974 год, Ангола, всего за год до того, как страна обрела независимость после десятилетий португальского правления. Богатые колонисты покидают страну, поскольку ангольские революционеры постепенно возвращают свои земли. Молодая девушка из местного племени влюбляется в португальского солдата. В то же время другая группа солдат, полностью отрезанная от внешнего мира, слепо следует жестоким приказам командира во имя своей родины.