Действие разворачивается в конце 80-х в небольшом городке Заводске. Леся — красивая и талантливая, но своенравная девушка. После смерти родителей её воспитанием занималась старшая сестра Катя, которая пожертвовала своей мечтой о сцене и трудилась не покладая рук, чтобы Леся ни в чём не нуждалась. Когда Леся окончила школу, её безумно влюбленный поклонник сделал ей предложение, и она согласилась. Однако вместо подготовки к свадьбе, Леся проводит дни на вокзале, с тоской встречая поезда из Москвы, надеясь, что Он всё-таки вернётся...

Надя, добрая и простая девушка из маленького городка, работает продавцом в магазине. Ее жизнь полностью сосредоточена на любимом человеке — Владе, блестящем студенте физического факультета. Влад одержим честолюбивыми мечтами и уверен, что он гений и будущее великого ученого ждет его.

Когда Влад решает отправиться покорять Москву в поисках счастья, Надя следует за ним, чтобы поддерживать своего возлюбленного. Однако вскоре она начинает осознавать, что человек, которого она так любит, не столько талантлив, сколько опасен. Он готов на всё ради достижения своих амбициозных целей, и это открытие заставляет Надю пересмотреть свои чувства и отношения с ним.

Современные электролеты заменили старую дизельную технику, и Витязь был отправлен в резерв. Однако, когда на город нападают пришельцы, охотящиеся за энергией, Витязь снова поднимается в небо, чтобы спасти мир. В этой новой битве ему помогают верные старые друзья и лайнер Молния, к которой он снова испытывает юношеские чувства.