В стране драконов Ноноко начинает свою работу в качестве зубного, чья задача — заботиться о зубах дракона, главного защитника государства. Конфликты с соседним государством становятся все более частыми, и однажды Ноноко находит на зубе дракона без сознания солдата из вражеской армии.

Студент Кэн Канэки оказывается в опасной ситуации, когда на него нападает гуль. Ему удается выжить благодаря тому, что на чудовище падает металлическая конструкция, убивая его. Оба попадают в больницу, где Кэну пересаживают органы гуля, что превращает его в уникальное существо, наполовину человека, наполовину гуля.

Мужчина, переживший клиническую смерть, выбрал вернуться к жизни. Этот выбор оказал влияние на судьбы миллионов людей.