Глеб получил ранение в ногу и, пытаясь уйти от преследователей, оказался в лесу. Там он встретил охотника по имени Захар, который решил помочь незнакомцу. Однако Глеб вместо благодарности убил своего спасителя. Теперь он планирует прийти в дом Захара и как бы случайно познакомиться с его женой Настей. Глеб хочет занять место Захара, притворяясь, что муж Насти просто исчез, и он сам не имеет к этому никакого отношения. Ведь как же Настя сможет выжить одна в таких суровых постапокалиптических условиях, тем более что зима уже близко, и дому нужен хозяин?

Санкт-Петербург, современность. Сотрудники ФСБ занимаются расследованием деятельности организованной преступной группы, возглавляемой криминальным авторитетом по прозвищу Соха. Особое внимание привлекают сведения, полученные в ходе оперативной работы, о связях руководства этой группировки с иностранной разведкой. Внезапно все члены ОПГ, которые контактировали с зарубежными агентами, погибают. Руководство ФСБ, проанализировав эти события, приходит к выводу, что среди сотрудников, имеющих доступ к секретной информации, может быть предатель.

Майора ФСБ Трофимова вызывают к начальству. Существует мнение, что его друг из отдела по борьбе с организованной преступностью, Юрий Иванов, и есть тот самый "крот". Трофимов и Иванов дружат со школьных лет: вместе отбивались от хулиганов после уроков, поступили в Академию ФСБ и теперь оба служат в ведомстве. Трофимов не может поверить в предательство друга. Но по мере расследования он начинает осознавать, что подозрения начальства могут быть обоснованными. Возможно, Иванов действительно является иностранным агентом…