Джордж Смайли, бывший сотрудник британской разведки МИ-6, уже около года наслаждается заслуженным отдыхом, когда внезапно получает срочный и тайный вызов от советника премьер-министра Великобритании. На встрече ему сообщают тревожные новости: один из высокопоставленных руководителей МИ-6 может оказаться шпионом, работающим на русскую сторону. Советник настаивает на проведении расследования в условиях строжайшей секретности. Смайли, собрав небольшой круг доверенных лиц, должен вычислить предателя среди своих.

Фильм, основанный на одноименном романе, рассказывает о жизни английской сельской аристократии в период между двумя мировыми войнами.