Джордж Смайли, бывший сотрудник британской разведки МИ-6, уже около года наслаждается заслуженным отдыхом, когда внезапно получает срочный и тайный вызов от советника премьер-министра Великобритании. На встрече ему сообщают тревожные новости: один из высокопоставленных руководителей МИ-6 может оказаться шпионом, работающим на русскую сторону. Советник настаивает на проведении расследования в условиях строжайшей секретности. Смайли, собрав небольшой круг доверенных лиц, должен вычислить предателя среди своих.

Учёные обнаруживают, что у Земли есть планета-двойник, которую до сих пор не удавалось заметить из-за её расположения прямо за Солнцем. Они организуют экспедицию для исследования этой планеты, но миссия заканчивается неудачно — космический корабль терпит крушение, и двое членов экипажа теряют сознание.

Придя в себя, они с удивлением обнаруживают, что находятся на Земле. Официальные лица утверждают, что полёт был прерван на полпути, и корабль вернулся назад. Однако вскоре становится ясно, что мир, в который они вернулись, немного отличается от привычного им, создавая ощущение его уникальности.