Старшеклассница Аи тяжело переживает смерть своей лучшей подруги Които, которая покончила с собой. Однажды в её руки попадает загадочное чудо-яйцо. Ночью яйцо раскрывается в мире снов, где Аи встречает девочку, которую ей предстоит защищать. Вскоре она узнает, что спасение достаточного количества людей в этом мире может вернуть Които к жизни. С этого момента Аи решает продолжать приобретать чудо-яйца и защищать их обитателей от различных опасностей, которые встречаются на их пути.

В альтернативном средневековом мире люди живут бок о бок с оборотнями, известными как ёма, которые питаются человеческой плотью. Эти существа могут принимать облик своих жертв и скрываться среди людей, а съев мозг человека, ёма получают доступ к его воспоминаниям. Для борьбы с этими монстрами была создана таинственная Организация, которая сформировала орден могущественных воинов, прозванных клейморами. Процесс превращения в клеймора включает введение в человеческое тело крови и плоти ёма. В результате появляются гибриды, наполовину люди, наполовину монстры, которые превосходят чистокровных ёма по силе и уму.

Почтовая сотрудница Вайолет получает новую миссию — отправиться в пансион для благородных девиц, чтобы научить манерам богатую наследницу по имени Изабелла. Изначально Изабелла не проявляет интереса к превращению в настоящую леди, но постепенно между ней и Вайолет возникают теплые отношения. Вскоре Изабелла даже просит Вайолет помочь ей написать письмо младшей сестре Тейлор, с которой её недавно разлучили.