Люся Поликарпова, молодая микробиолог, не сумев поступить в аспирантуру в Москве, возвращается в родной город. Работы по её специальности там не находится, но ей удаётся устроиться лаборанткой в заводскую лабораторию, занимающуюся контролем промышленных выбросов. Её новый начальник Илья, привлекательный и неженатый мужчина, сразу замечает её потенциал. Вскоре Люся становится его главной помощницей и заместителем. Однажды она обнаруживает, что данные о вредных выбросах намеренно занижаются. С этого момента за ней начинают следить, и её жизнь оказывается в опасности.

Антонина и Константин занимаются расследованием серии убийств, совершенных маньяком, которого прозвали Кукольником. Свое прозвище он получил из-за уникального способа, которым совершает преступления. Этот человек душит своих жертв, после чего аккуратно усаживает их в естественные позы и вкладывает в руки куклу.

31 декабря 1979 года в карельские леса приезжают пятеро студентов, чтобы подготовиться к новогоднему спектаклю в санатории. Их наставниками становятся Доцент и дочь ректора, которую все зовут Мымра. Один из студентов, Паша, планирует сделать предложение своей девушке Кате, но его планы рушатся, когда Доцент, который сам влюблен в Катю, похищает её.

Мымра, которая давно ревнует Доцента к молодой Катерине, решает соблазнить его, чтобы отвлечь от соперницы. Во время дискотеки у бассейна, когда студенты весело проводят время, появляется местный кочегар Витя, бывший студент исторического факультета, который считает себя потомком карельских шаманов. Он решает провести кровавый обряд, но ошибается в выборе жертвы, что приводит к непредсказуемым последствиям.