Физик Джейсон Дессен из Чикаго неожиданно попадает в иную версию своей жизни. Чтобы вновь обрести свою семью, ему предстоит пересечь множество параллельных миров и встретиться с самим собой, но в другом обличии.

События разворачиваются в будущем, в тоталитарной республике Гилеад, где власть находится в руках военных. В стране царят суровые порядки и нравы, уважением пользуются только офицеры и их жёны. Одной из серьёзных проблем этого мира является бесплодие: только одна из ста женщин способна родить ребёнка. Чтобы продолжить свой род, офицерские семьи приглашают в дом служанку - женщину из простого народа, способную к деторождению, которая становится суррогатной матерью. После выполнения своей миссии, служанка обязана расстаться с ребёнком и перейти на службу к новым хозяевам.

Молодая и одарённая певица сталкивается с финансовыми трудностями, которые мешают ей продвигаться в карьере. Чтобы заработать необходимые средства, она решает встречаться с пожилыми мужчинами. Этот шаг кардинально изменяет её жизненный путь.

Писатель Джеймс Фостер вместе с женой отдыхает на элитном курорте в бедной стране. Несколько лет назад он выпустил свою книгу, но с тех пор не написал ни строчки, и выбрал это место в надежде обрести вдохновение. На отдыхе пара знакомится с другой супружеской парой. Несмотря на запрет покидать охраняемую территорию, из-за скуки они решают отправиться на пикник за пределы курорта. На обратном пути Джеймс, находясь за рулем, случайно сбивает насмерть местного жителя. Теперь ему предстоит столкнуться с суровыми местными законами и ответить за содеянное.

Когда Джой была подростком, её похитил маньяк. С тех пор она живет в маленькой комнатке вместе со своим пятилетним сыном Джеком. Для мальчика эта комната - весь его мир, он никогда не видел ничего за её пределами, так как родился здесь и ни разу не выходил наружу. Все эти годы Джой разрабатывала план побега, и теперь у неё наконец появился шанс осуществить задуманное.

Фредерик Фитцелл живет на первый взгляд идеальной жизнью: у него есть успешная карьера в крупной компании, уютный дом и прекрасная жена. Однако, накануне важной презентации он не может сосредоточиться и постоянно думает о бывшей однокласснице, о которой не слышал со школьных времен. В попытках узнать, что с ней случилось, Фредерик начинает встречаться с друзьями из школы. Вскоре он замечает, что с реальностью происходит что-то странное и необъяснимое.