Действие анимационного фильма разворачивается в Америке XIX века, где подросток вместе со своими призрачными товарищами защищает мир от различных сверхъестественных угроз. Однажды они сталкиваются с огнедышащим чудовищем, которое нападает на город. К счастью, изобретатель создаёт оружие, способное противостоять монстру. В это время Волшебный компас указывает друзьям путь в загадочную немецкую деревушку, где жители постоянно испытывают недосыпание. Там они встречают ужасного кошмарного монстра, и компас ведёт их дальше в пустынный итальянский городок, где местные жители тоже могут видеть призраков. Существует легенда о подводном монстре, похищающем детей, но ребята подозревают, что дело не так просто, и устанавливают ловушку, чтобы поймать настоящего преступника. Впоследствии друзья отправляются на новые приключения...

Подростки Кагалера и Молотеко живут в одном из неблагополучных рабочих районов небольшого мексиканского города. Их угнетает унылая и безнадежная реальность, царящая вокруг, где местный мясник фактически управляет округой. В семье Кагалера ситуация также далека от идеальной: агрессивный и постоянно пьяный отец избивает свою жену и детей. Однажды Кагалера находит спичечный коробок с изображением яркого циркового шоу в Лас-Вегасе, что становится для него символом мечты о лучшей жизни. Вместе с другом, обладая артистическими талантами, они решают устроить клоунское представление прямо в автобусе. Но уставшие рабочие не оказываются благодарной аудиторией. Кагалера и Молотеко стремятся любой ценой вырваться из этой безысходности, даже если для этого придется нарушить закон.