В мире, где отсутствуют люди и обитают исключительно животные, встречаются герои, приехавшие из разных уголков нашей прекрасной планеты. Они быстро находят общий язык и становятся настоящими друзьями. У каждого из них есть свои увлечения: заяц увлекается паркуром, кенгуру занимается садоводством, а крокодил и лиса проявляют себя как талантливые изобретатели и механики. Каждый их день наполнен приключениями, открытиями, развлечениями и весельем.

Фильм "На острие меча" основан на реальных событиях и рассказывает о том, как один из лидеров украинского контрреволюционного подполья, генерал-хорунжий Ю.Тютюнник, был склонен отказаться от подрывной деятельности и сдаться властям. Молодой чекист Сашко Ковальчук внедряется в киевское подполье и, как представитель этой организации, отправляется в Польшу. Там он попадает в круг зарубежного националистического центра, возглавляемого Петлюрой.

Ковальчук встречается с генералом Турчиным, яростным противником советской власти, и убеждает его приехать на Украину для участия в учредительном съезде "всеукраинского освободительного центра". Турчин соглашается и возвращается на родину. Осознав всю безнадежность своей борьбы, он решает сдаться ЧК.

Тем временем Ковальчук, оставшийся в Польше, удается заполучить картотеку агентов Петлюры, действующих на Украине.

Машинист Федор Иванович Моргунов ожидает своего помощника, чтобы перегнать состав из двух тепловозов, платформы и вагона в ремонт на станцию Беляевка. Внезапно он теряет сознание из-за сердечного приступа и, падая, случайно задевает рычаг. Поезд начинает двигаться сам по себе, набирает скорость и становится неуправляемым.

Диспетчер, чтобы избежать аварии, дает поезду зеленый свет. Однако никто не подозревает, что в пассажирском вагоне находятся люди. Ученик ПТУ Алексей Нечаев оказался там по приглашению машиниста, а Влад, Галя и Марина едут без билетов. Ребята начинают понимать, что что-то не так, когда поезд с грохотом проносится мимо их нужной станции Беляевка. В окно видно, что головной тепловоз охвачен огнем. Алексей решает добраться до кабины машиниста по крыше вагона...

Мари оказывается в королевстве, где власть узурпировали крысы. Чтобы освободить жителей от захватчиков и вернуться домой, ей необходимо отыскать волшебную флейту, способную развеять чары. В этом нелегком приключении Мари помогают ее новые друзья: барашек по имени Кудряш, страус Красный Клюв и заколдованный принц Георг, который превратился в Щелкунчика.

В медицинское учреждение поступает серьезное обвинение против выдающегося хирурга: его считают виновным в смерти пациента. Возникает вопрос: была ли это врачебная ошибка, или же пациент действительно страдал неизлечимой болезнью?