В старших классах частной школы Ёсан преподаватель получил травму и оказался в больнице. На его место приглашают нового учителя по имени Хан Бон-гу, который оказывается весьма загадочной личностью. С его приходом в школе начинают происходить необъяснимые события.

История рассказывает о преподавательнице Ма Ё-джин, чьи ученики настроены против неё. Ма Ё-джин известна своей реалистичностью и стремится показать своим ученикам, насколько сложной может быть жизнь. Вместо того чтобы выступать в роли защитницы, она часто доводит своих учеников до предела, используя интриги и шантаж. Весь 6-й класс восстает против её непонятных методов обучения. Ученики иногда предают друг друга, иногда поддерживают, но постепенно начинают лучше понимать реальность и формируют собственные взгляды на мир.

Хё-джин, одинокая женщина за тридцать, спустя два года после смерти своего мужа вынуждена принять в свой дом его шестнадцатилетнего сына от предыдущего брака. Жизненные обстоятельства сложились так, что у подростка больше не осталось родственников, способных взять на себя роль его опекуна. Хё-джин старается освоиться в новой для себя роли матери, тогда как парень не проявляет никакого желания наладить с ней отношения. Вместо этого он проводит время с подругой-старшеклассницей и пытается найти свою биологическую мать.