В величественном замке Горменгаст, где традиции остаются неизменными на протяжении тысячелетий, живет древний род Гроун. Однако с рождением нового наследника, Титуса, начинается череда событий, способных разрушить многовековой уклад.

Коварный Стирпайк, движимый жаждой власти, решает воспользоваться ситуацией. Он применяет все свои навыки обаяния, хитрости и жестокости, чтобы подчинить себе обитателей замка и постепенно подняться на вершину.

На его пути встает лишь юный Титус, готовый бороться за свое законное наследие. Смогут ли древние стены Горменгаста устоять перед этим противостоянием? И кто выйдет победителем в этой борьбе?

Два пса, которые были пленниками научной лаборатории, находят способ сбежать. В процессе побега они случайно разбивают стеклянную колбу с бактериями чумы. Выйдя на свободу, собаки с удивлением понимают, что мир за пределами лаборатории вовсе не так привлекателен, как они себе представляли. Ровф, пожилой и циничный лабрадор, шокирован жестокостью дикой природы и враждебностью людей, с которыми они сталкиваются. Его друг Сниттер, маленький и добродушный фокстерьер, напротив, остается оптимистом. В прошлом у него был хороший хозяин, и он надеется снова найти доброе сердце и обрести дом. На их пути встречается дружелюбный лис по имени Тод, который помогает им выбраться из дикой глуши. Однако люди, опасаясь, что собаки могут быть заражены чумой, организуют на них облаву.