Офисный служащий по имени Син неожиданно умирает и перерождается в мире, где царит магия. Его берет под опеку мудрец Мерлин, который воспитывает его и делает выдающимся волшебником. Однако, поскольку Мерлин жил в уединении, Син ничего не знает о внешнем мире. Чтобы восполнить этот пробел в знаниях, его отправляют учиться в королевскую Академию магии.

Элитное военное подразделение, известное как Корпус обороны, защищает мирных жителей от кайдзю, которые уже многие годы появляются по всей Японии. Останки этих чудовищ убирают профессиональные уборщики, среди которых и Кафка Хибино. Он недоволен своей работой, ведь в подростковом возрасте мечтал стать частью Корпуса обороны, но все его попытки оказались безуспешными. Однажды у него появляется шанс реализовать свою мечту: в его тело проникает паразит, и Кафка обретает способность превращаться в кайдзю.

Каэ Сэринума — полная школьница, которая увлекается яоем и любит искать скрытые намёки в поведении своих одноклассников. В один из дней, после смерти своего любимого персонажа из аниме, она перестаёт есть и значительно худеет. В результате Каэ становится невероятно популярной в школе, и сразу четверо парней приглашают её на свидание.

Молодой парень по имени Синитиро, следуя совету своего преподавателя и чтобы оплатить жилье, устраивается на работу к ее знакомым. Задачи у него несложные: поддерживать чистоту и порядок. Однако, его начальницей оказалась девушка по имени Сакуя, 37-я глава клана Симадзу, которая занимается экзорцизмом и уничтожением различных демонических существ. Из-за своей неуклюжести Синитиро случайно выпускает одно из этих существ на свободу. Теперь им с Сакуей приходится работать вместе, чтобы поймать его.

Спокойная и безмятежная школьная жизнь Кэйки Кирю внезапно переворачивается с ног на голову после получения неожиданного любовного письма. Парень был на вершине счастья, ведь это был первый раз, когда у него могла появиться девушка. Однако письмо оказалось не таким простым: имени отправителя не было, зато рядом с конвертом Кэйки нашёл женское белое бельё. В процессе поиска «Золушки, оставившей трусики», Кэйки начинает осознавать, что каждая из возможных претенденток обладает необычными и извращёнными наклонностями, в которых центральную роль играет он сам.