После кончины своей матери, Нимуэ отправляется в путешествие, чтобы найти таинственного Мерлина и передать ему древний меч. Во время своего пути она встречает молодого наёмника по имени Артур.

Сэм, волшебный песочный эльф, обладает удивительной способностью исполнять желания. Четверо детей встречают его, и их самые заветные мечты начинают сбываться. Однако эльф оказывается под угрозой, ведь у коллекционера Тристана свои коварные замыслы на его счет.