История британского разведчика и авантюриста Сиднея Рэйли, которого одни считают супер-шпионом, а другие неудачником. События сериала охватывают бурные времена начала двадцатого века: от русско-японской и первой мировой войны до октябрьской революции и гражданской войны в России.

Фотограф Чарльз Касл глубоко переживает потерю своей прекрасной невесты, погибшей во время снежной бури. В состоянии сильного горя и утраты смысла жизни, он отправляется на войну, где, работая фоторепортером, многократно сталкивается со смертью.

После возвращения с войны Чарльз встречает загадочную женщину, которая показывает ему фотографии с изображениями... настоящих фей. Непреодолимое желание выяснить правду приводит его в маленькую деревню Беркинвэлл. На первый взгляд спокойное место постепенно раскрывается перед ним как сцена мистических событий, обещающих райское наслаждение, но приносящих только гибель окружающим.

Сможет ли Чарльз разгадать эту загадку и найти грань между реальностью и фантазией, между жизнью и смертью?