История британского разведчика и авантюриста Сиднея Рэйли, которого одни считают супер-шпионом, а другие неудачником. События сериала охватывают бурные времена начала двадцатого века: от русско-японской и первой мировой войны до октябрьской революции и гражданской войны в России.