Не каждому дано искусство убеждения, но Чарльз Баркер, опытный оперативник ФБР, работающий под глубоким прикрытием, владеет им в совершенстве. Однажды ему поручают нового напарника, которого он, как ему кажется, сам выбирает. Однако этот напарник, Эллис Дав, тоже уверен, что был выбран Баркером. Постепенно Эллис начинает осознавать, что всё обстоит совсем не так, когда его внезапно атакуют свои же коллеги из ФБР в подземке, что делает его положение крайне нестандартным.

Медицинская сестра из небольшого городка соглашается на свидание с незнакомцем, который на самом деле выдаёт себя за другого человека.