Не каждому дано искусство убеждения, но Чарльз Баркер, опытный оперативник ФБР, работающий под глубоким прикрытием, владеет им в совершенстве. Однажды ему поручают нового напарника, которого он, как ему кажется, сам выбирает. Однако этот напарник, Эллис Дав, тоже уверен, что был выбран Баркером. Постепенно Эллис начинает осознавать, что всё обстоит совсем не так, когда его внезапно атакуют свои же коллеги из ФБР в подземке, что делает его положение крайне нестандартным.

После завершения Гражданской войны, Уильям Андерсон Хэтфилд и Рэндалл Маккой, которые были близкими друзьями и боевыми товарищами, возвращаются к мирной жизни. Хэтфилд направляется в Западную Виргинию, а Маккой обосновывается по соседству через реку, в Кентукки. По мере их возвращения домой, между двумя семьями начинают накапливаться напряжённость, недоразумения и обиды, которые постепенно перерастают в открытую вражду.