Во времена правления короля Уэссекса Альфреда Великого, когда он сумел отбить английские земли у датских викингов, судьба свела нас с Утредом. Будучи похищенным данами еще младенцем и воспитанным среди викингов, он вырос в окружении, далеком от его благородных саксонских корней. В момент, когда решается судьба Британии, Утред оказывается перед трудным выбором: кому он останется верен в предстоящих решающих битвах?

Когда король Эдуард уходит из жизни, Утред Беббанбургский вместе с верными соратниками отправляется в путешествие по раздираемому внутренними конфликтами королевству. Их цель — воплотить давнюю мечту об объединенной Англии.

Тропический остров, свадьба друзей, частный самолёт... Всё складывалось как нельзя лучше для Сары и Джексона. Но внезапно у пилота случается сердечный приступ прямо в воздухе. Теперь они одни на большой высоте, без связи и, что самое главное, без малейшего представления о том, как управлять самолётом. Вокруг них только небо и бушующий океан.

В 1931 году молодой писатель Кристофер Ишервуд прибывает в Берлин по приглашению своего друга, поэта Уистена Хью Одена. Устроившись преподавателем английского языка, он находит жилье вместе с пожилым гомосексуалом Джеральдом Хэмилтоном и начинающей актрисой Жан Росс, которая исполняет уличные песни в скромном кабаре. Эти люди, а также другие жители города, встречающиеся ему на пути, становятся персонажами его произведений.

После короткого романа с Каспаром, уличным парнем-проституткой, Кристофер знакомится с уборщиком Хайнцом и влюбляется в него. Он оплачивает медицинские счета матери Хайнца, что вызывает недовольство его брата-нациста Герхарда. С усилением власти фашистов Кристофер вместе с Хайнцом возвращается в Лондон, но из-за истечения визы Хайнцу приходится вернуться в Германию, и пара вынуждена расстаться.

Спустя годы, Кристофер Ишервуд, ставший успешным писателем, вновь приезжает в Берлин, чтобы встретиться с Хайнцом. За это время Хайнц успел обзавестись женой и детьми, и их встреча становится прощанием с прошлым.

Во время Недели моды в Милане молодая модель Александра Ларссон трагически погибает под колесами автомобиля. Инспектор Малерба, взявшийся за расследование, подозревает, что это не просто случайная авария. Его подозрения подтверждаются, когда начинают происходить новые смерти, все они как-то связаны с дизайнером моды Федерико Маринони.