Молодой мужчина, предоставляющий интимные услуги за деньги, начинает вмешиваться в личные отношения одной из своих клиенток, нарушая при этом основное правило своей профессии: не позволять себе чувств. Как только он осознаёт свои чувства, его жизнь начинает стремительно рушиться.

В старую заброшенную психиатрическую больницу приезжает инновационная театральная группа, чтобы подготовить постановку пьесы, написанной бывшими пациентами этой клиники много лет назад. Одним из условий является полный отказ от сна для всех актеров. Постепенно их восприятие окружающего мира начинает искажаться.