В небольшой провинциальный городок приезжают жена и дочь следователя Николая с целью восстановить семейные отношения. Однако в первую же ночь, совпадающую с полнолунием, Николай бесследно исчезает. На следующий день его тело находят в лесу. Местные жители убеждены, что это дело рук оборотней, но вдова следователя отказывается верить в мистику и начинает собственное расследование.