Семнадцатый век, династия Мин. На Ляодунском полуострове неожиданно вспыхивает загадочная эпидемия.

Неизвестные злоумышленники вновь активизируются, похищая жену нового комиссара Шона Лау и требуя её обмена на заключённого преступника. Освальд Кан, член городского совета, подозревает, что Шон Лау и его бывший коллега Ли могут быть связаны с похитителями, и начинает собственное расследование. Он ещё не догадывается, насколько глубоко заговорщики проникли в правительственные структуры Гонконга.

В Паттайе пропадает 16-летняя китайская туристка. Её отец, работающий полицейским переговорщиком в Гонконге, отправляется на её поиски и привлекает к делу местных детективов – одного из Таиланда и другого из Китая. Вскоре становится ясно, что похищение связано с тем, что одному из ведущих кандидатов в мэры Бангкока срочно нужно донорское сердце для трансплантации.

Братья Чжоу Кай и Чао редко пересекаются в жизни. Кай, старший из них, занимается контрабандой наркотиков со своим другом Марком, в то время как младший Чао служит в полиции. Однажды, во время очередной операции, Чао с удивлением обнаруживает, что арестовал собственного брата. Кай попадает за решетку, а Марк, пытаясь разобраться с предателями, получает ранение в ногу.

После отбытия срока наказания, Кай выходит на свободу. Однако его младший брат не хочет иметь с ним никаких дел. В отличие от Чао, Марк очень рад встрече с Каем и надеется вернуть прошлое, снова погрузившись в незаконные дела.

В 1964 году пожилой Ип Ман узнаёт, что у него рак, а его сына отчисляют из школы за очередную драку. В этот момент Брюс Ли отправляет учителю приглашение на чемпионат по карате и билет на самолёт в США. Великий мастер решает поехать в Сан-Франциско, чтобы найти школу для сына и посмотреть, как живёт китайская диаспора. Однако в частные школы не принимают без рекомендаций или крупных пожертвований, а местные мастера кунг-фу недовольны тем, что Брюс Ли обучает белых и популяризирует это боевое искусство. В то же время один из учеников Брюса Ли, морпех США, пытается убедить начальство в важности включения кунг-фу в программу армейской подготовки.

Значимый эпизод из жизни молодого Брюса Ли – его противостояние с мастером кунг-фу Воном Мань. Этот конфликт достиг кульминации в виде открытого поединка, который состоялся прямо на улице Сан-Франциско.

В эпоху воюющих царств Китай страдал от постоянных междоусобных войн. Самое могущественное царство Цинь начало захватывать остальные одно за другим. Тем не менее, соперничество между теми, кто еще оставался независимым, не утихало. В ожесточенной битве сошлись армии Лян и Вэй. Сражение было настолько кровопролитным, что к его концу выжили лишь два воина: молодой благородный полководец армии Вэй и простой, но мудрый солдат из войска Лян, который больше всего на свете не хотел бы участвовать в войнах.

Судьба улыбнулась солдату Лян: ему удалось захватить раненого вражеского военачальника. Теперь перед ним открылась возможность доставить пленника своему правителю, что принесет ему почет, уважение, земельный надел и, самое главное, долгожданное возвращение домой.

Цяо Фэн, лидер группы нищих, оказывается несправедливо обвинённым в убийстве, которого он не совершал. В стремлении выяснить истину и восстановить свою репутацию, он вынужден пуститься в бега. Это приводит к тому, что на него начинают охотиться многочисленные члены клана, разгневанные его поступками.