Подросток из Нью-Йорка, Фрейзер Уилсон, по настоянию своих родителей оказывается на военной базе в Италии. Здесь он знакомится с новыми ребятами, включая Кейтлин Харпер, с которой у него начинают развиваться отношения. Вместе с новыми друзьями Фрейзер наслаждается теплом, морем и пляжем, но в душе он тоскует по своему другу Марку, оставшемуся в США. Ситуация усложняется, когда Фрейзер начинает испытывать романтические чувства к местному военнослужащему Джонатану.

На протяжении 25 лет, с 1979 по 2004 годы, мужчина и женщина проводят время в огромном ночном клубе, ожидая загадочного события. За эти годы меняются стили и тенденции: диско уступает место техно, а их любовь постепенно превращается в навязчивую идею.

Израильтянин Йоав прибывает в зимний Париж с надеждой, что Франция станет его новым домом, а французский язык – средством общения с окружающим миром. За один день он успевает поселиться в заброшенной квартире, потерять все свои вещи, чуть не погибнуть от холода и обрести новых друзей. Богемные спасители дарят ему пачку евро, айфон, великолепное горчичное пальто Kenzo и обманчивую уверенность в том, что со временем он сможет стать настоящим французом.

По всему миру распространяется мутация, превращающая людей в зверей. Жена повара Франсуа давно покрылась шерстью и перестала реагировать на человеческую речь. Её переводят из больницы в специальный центр на юге страны, и Франсуа с сыном-старшеклассником Эмилем переезжает в городок неподалеку. Однако по дороге грузовик с существами попадает в аварию, и они разбегаются по лесу. Франсуа не теряет надежды найти супругу, а Эмиль замечает, что у него начали расти когти.