Когда-то судьба свела вместе двух совершенно разных людей: преступника-рецидивиста Григория Архарова, известного как Зверь, и следователя Антона Карелина. Карелин вместе с оперативниками занимался поимкой банды автоугонщиков, но вместо этого поймал более опасного преступника. Архарова долго и безуспешно разыскивали за серию дерзких грабежей и убийств силовики нескольких стран СНГ. Благодаря своему уму, хватке и звериному чутью, он мог попасться только случайно, что и произошло. Однако Архарову удалось сбежать из-под стражи, хотя его подельник Щуплый был ранен и остался в РОВД. Зверь пообещал вытащить его.

В это время Архаров похитил сына Карелина, требуя обмена на своего друга. Рискуя своей карьерой, Карелин вытащил Щуплого из больницы, но сын погиб во время преследования. Жена Карелина, Тома, не смогла простить ему гибель ребенка и превратила его жизнь в кошмар. Карелин поклялся ей, что найдет и убьет Зверя. Ради этого он готов на всё. В поисках преступника, Карелин захватил любимую женщину Архарова, что косвенно привело к ее смерти. Потеряв смысл жизни, Карелин остался с одной целью — отомстить. Теперь он не боится никого и ничего, упорно следуя по следу Зверя. Тем временем Архаров все ближе подбирается к Карелину, постепенно сжимая кольцо вокруг него.

На далёкой планете, застрявшей в эпохе мрачного Средневековья, земные наблюдатели стараются аккуратно влиять на ход событий, не нарушая естественного развития истории. Один из них, дон Румата Эсторский, понимает важность сохранения нейтралитета. Однако, когда в городе Арканар власть захватывает жестокое «чёрное братство», свергнувшее менее кровавых, но всё же отвратительных «серых», Румата не выдерживает. Он берёт в руки меч, чтобы наказать злодеев, нарушая все правила и вмешиваясь в чужую историю.

Старший следователь районного следственного комитета Валерий Капитонов ведёт двойную жизнь. Его добродушная жена Анастасия даже не догадывается о методах, которыми её муж добивается карьерных успехов. Валерий готов на все ради денег и продвижения по службе, и ничто не может его остановить. Но однажды в его жизни наступает момент, который заставляет его сделать тяжёлый моральный выбор. Начальство требует, чтобы он снял обвинения в убийстве с местного авторитета Сафина и перенёс их на невинного человека в обмен на вознаграждение и новые карьерные возможности. Этот день становится для Капитонова тем самым моментом, когда он должен принять решение, которое изменит его жизнь.

Война закончилась, но вместо радости и облегчения Алексей Иванов чувствует лишь горечь и страх. Ему предстоит вернуться домой, но помнят ли его дети, которых он оставил еще малышами? Помнит ли его жена Люба? Тревога не покидает и Машу, девушку, которая возвращается в родной город, где у нее остались только дальние родственники.

Судьба сводит Алексея и Машу в поезде, который везет их обратно в родные места. Когда поезд останавливается на станции, где Маша должна выйти, Алексей решает выйти вместе с ней и провести у нее пару дней. После этого, пообещав Маше, что никогда не забудет ее светлый образ, он отправляется к своей семье. Дома его ждет вроде бы всё в порядке: жена и дети живы и здоровы.

Однако Алексей никак не может привыкнуть к мирной жизни. На войне всё было ясно и просто: каждый день мог стать последним. А здесь нужно снова учиться понимать жену и детей с их прошлыми и новыми заботами. Алексей начинает учиться жить заново, учиться прощать и любить.