В Нью-Йорке 1980-х годов Винсент, кукольник и создатель популярного детского телешоу, сталкивается с ужасной трагедией: его сын исчезает по дороге в школу. В попытках найти ребенка Винсент наталкивается на рисунки мальчика, на которых изображено удивительное существо по имени Эрик. Отчаявшийся отец убеждает себя, что если он покажет Эрика в своем телешоу, то его сын обязательно вернется. Однако, по мере того как Винсент все больше погружается в эту идею, его близкие и детективы начинают замечать, что его поведение становится всё более тревожным и опасным.