В Нью-Йорке 90-х годов молодой человек по имени Бобби Диггс решает собрать вместе группу из десяти талантливых чернокожих парней, которые разрываются между музыкой и криминалом. Его цель – создать рэп-коллектив Wu-Tang Clan.

С раннего детства, начиная с 11 лет, Уитни Хьюстон проявляла свой талант, исполняя соло в госпел-хоре баптистской церкви Нью-Йорка. В 19 лет её выступление в ночном клубе настолько впечатлило представителя звукозаписывающей компании, что это стало отправной точкой её блестящей карьеры. Так начался путь одной из величайших певиц своего времени.

Прошло уже десять лет с тех пор, как инопланетные захватчики установили свой контроль над Землей. Некоторые жители планеты решили сотрудничать с пришельцами, в то время как другие присоединились к подпольному движению сопротивления, продолжая борьбу за свободу. Начальник полиции Чикаго сталкивается с непростой задачей: у него есть лишь сутки, чтобы арестовать лидера повстанцев, известного как Феникс.

Чикаго, 1968 год. Уильяма О'Нила ловят на угоне автомобиля с поддельным удостоверением ФБР. Чтобы избежать тюремного заключения, он соглашается на сотрудничество с федеральными агентами. О'Нил внедряется в ряды радикальной группы «Чёрные пантеры» и завоевывает доверие её лидера, Фреда Хэмптона. В это время Хэмптон начинает объединять различные местные этнические организации в «Радужную коалицию».

Роберт Макколл, бывший спецагент, продолжает помогать тем, кого считает достойными, и карать тех, кого считает злыми. Для ЦРУ он числится погибшим, и лишь его старая подруга и бывшая коллега Сьюзан знает правду. Она иногда навещает его. Во время выполнения задания в Брюсселе Сьюзан убивают, пытаясь выдать это за ограбление. Макколл решает выяснить, кто стоит за этим преступлением, и отомстить виновным.