История разворачивается вокруг обычной семьи. Алексей, бывший военный, оставил службу ради своих близких – жены и сына. Несмотря на внушительную внешность, он невероятно нежный и заботливый человек. Когда-то он служил в спецназе и побывал в горячих точках, но предпочитает не вспоминать об этом. Сейчас его устраивает спокойная жизнь и работа тренером в детской секции рукопашного боя. Он мечтает накопить на собственную квартиру и вырастить из сына Дани не только чемпиона, но и настоящего мужчину.

Однако однажды вся его размеренная жизнь рушится. Сына сбивает машина, за рулем которой был бизнесмен Семенов. Благодаря влиятельным друзьям, Семенов выходит невиновным. Потрясенный и убитый горем отец решает сам наказать виновного. Он достает обрез и находит Семенова, но покушение заканчивается неудачей, и Алексей получает тюремный срок.

Проходят годы, и Потапов выходит на свободу. Теперь он жаждет мести и готов сделать все, чтобы восстановить справедливость…

Михаил Царёв, бывший спецназовец, возвращается в свой родной город в Мурманской области, чтобы вместе с семьёй отпраздновать юбилей своего отца, Николая Царёва, который работает полковником полиции и руководит местным управлением Росгвардии. Однако прямо во время торжества в ресторане Николая арестовывают по обвинению в коррупции. Михаил пытается защитить отца и даже вступает в драку с группой захвата, его с трудом удаётся успокоить. Молодой и амбициозный следователь Юлия Борисоглебская утверждает, что Николай, пользуясь своим высоким постом в Росгвардии, обложил поборами множество предпринимателей в городе и должен за это ответить.

В конце 1990-х тринадцатилетняя Соня вместе с мамой и младшей сестрой Аней вынуждены переехать в деревню. Соня совсем не в восторге от этой перемены. Она не может найти общий язык с местными жителями, да и развлечений здесь почти нет. Единственное занятие — это залезть в старый заброшенный дом, окутанный странными легендами о злом Кукольнике, который якобы похищает детей и превращает их в марионеток. После того как сестры побывали в этом доме, с тихой и замкнутой Аней начинают происходить странные вещи. Ведь если никто не играет с детьми, с ними начнёт играть Кукольник.