Двадцатый век, 1939 год. Германия, стремящаяся к мировому господству, развязывает войну. В 1940 году линия фронта приближается к границам небольшого княжества Елистат, расположенного у подножья Альп.

Фине, единственная дочь короля Рудольфа III, который тяжело болен, вынуждена взять на себя руководство обороной княжества. Судьба сводит её с девушкой по имени Изетта, юной ведьмой и одной из последних в Европе. Вместе им предстоит найти способ защитить свою страну от значительно превосходящих сил противника.