Тринадцатилетний Нильс мечтает о беззаботных днях, лежа на траве, подшучивая над окружающими и проводя время с милой Асей, в которую он по уши влюблен. Но вместо этого ему приходится помогать родителям на ферме, ухаживая за животными. Однажды его жизнь резко меняется: он волшебным образом уменьшается до размеров карлика и начинает понимать язык животных! Единственный способ вернуться к нормальной жизни - стать добрым и отзывчивым мальчиком, хотя Нильс пока об этом не догадывается...

Фильм предлагает свежий взгляд на удивительную судьбу Елизаветы Баварской, которую многие знают как Сисси, императрицу Австрии.