Грейс Гринлиф возвращается в роскошный особняк своих состоятельных родителей в Мемфисе, штат Теннеси, после таинственной смерти своей сестры. Её отец, занимающий пост епископа в крупной церкви, с радостью принимает блудную дочь обратно в семью. Однако её мать и другие родственники встречают Грейс с явным недовольством и холодностью.

В ночь выпускного вечера школы Брэд признается Лилиан в своих чувствах, а затем таинственно исчезает. Все усилия по его поиску оказываются безуспешными, и после пережитого потрясения горожане постепенно возвращаются к обычной жизни. Однако Лилиан не теряет надежды и продолжает искать его, несмотря на все трудности.