История разворачивается в уютном кафе, где три подруги — Настя, Кристина и Оля — собрались обсудить свои отношения с мужчинами. В это время мимо них проходит неприметная Люся, полненькая и одетая безвкусно. Она обращается к девушкам с вопросом о местоположении салона красоты «Swan», но вместо помощи получает лишь насмешки и унижения. Люся настолько расстраивается, что чуть не попадает под машину, ведь она шла устраиваться в этот салон на работу уборщицей. После долгих слёз и бессонной ночи, Люся просыпается с твёрдым намерением изменить свою жизнь и стать красивой, несмотря ни на что.

А тем временем, три подруги, которые так жестоко насмехались над Люсей, просыпаются и обнаруживают, что их внешность изменилась в худшую сторону. Теперь им предстоит принять новые условия своей жизни и научиться жить по-новому.

История разворачивается в московской «сталинке», где в уютной трёхкомнатной квартире обосновалась молодая семья. Главные персонажи — Вера и её муж Костя, вместе с двумя полугодовалыми сыновьями-близнецами и пятилетней дочкой. Казалось бы, всё идеально и жизнь удалась. Но не всё так просто! Ведь прямо на той же лестничной площадке проживают родители Кости, которые постоянно вносят в жизнь семьи массу хлопот и недоразумений.

У юной провинциалки Риты на вокзале украли чемодан с вещами. Теперь она одна в незнакомом, суетливом городе — без документов, без денег и без контактов своего мимолетного знакомого.

Неожиданно на помощь Рите приходит уличный мальчишка по прозвищу Немой, который тоже оказался ненужным в равнодушном обществе. Но даже между ними, одинокими душами, возникают преграды…

Отец и сын отправляются в продолжительное путешествие из Москвы в Коктебель. Их путь пролегает через леса и поля, под проливным дождем и сильным ветром. Они встречают разных людей: одни оказываются доброжелательными, другие - нет. Кто-то протягивает руку помощи, а кто-то преследует их с ружьем... Но что же заставило их пуститься в этот непростой путь?

Когда-то давно отец рассказал сыну о чудесной горе, с которой можно взлететь на планере, исполнив давнюю мечту человека - подняться в небо, навстречу ветру и свободе. Мальчик тщетно пытается найти Коктебель на карте, потому что тот Коктебель, о котором говорил отец, - это не просто место. Это красивая мечта о полете, о свободе и недосягаемом счастье.