В Калининград одновременно возвращаются два Евдокимова: Сергей, известный как Волчок, освободился после семи лет тюрьмы по статье 228, а его отец Александр сбежал от проблем в Москве и вернулся в родной город.

Сергей, оказавшись дома, не знает, как жить дальше. Он видит, что мать окончательно погрязла в алкоголе, а бывшая любовь Ольга уже давно его не ждет. Единственный, кто рад его возвращению, - младший брат Женя. Еще один знакомый - Дилер, бывший одноклассник, который за время отсутствия Сергея успел превратиться из простого барыги в мафиози среднего уровня.