Ученый Джон Крайтон проводит испытание космического модуля, который он сам разработал. Согласно его теории, модуль способен развить скорость, значительно превышающую показатели современных космических кораблей, благодаря использованию гравитационных сил Земли. Наступает день финального тестирования, но что-то идет не по плану: модуль вместе с Джоном попадает в неожиданно возникшую червоточину. В результате, Джон и его корабль оказываются на другом конце Вселенной, на расстоянии сотен световых лет от родной планеты.

В конце Второй мировой войны капитан британской разведки получает задание на Борнео. Его цель — поднять местное население на восстание против японских оккупантов. В процессе выполнения миссии он сталкивается с королем Леройдом, который оказывается не коренным правителем, а американским солдатом. Этот человек дезертировал из армии генерала МакАртура во время отступления и нашел свое новое место среди местных жителей.