Фильм рассказывает о необыкновенных приключениях Клео, Пупса и их друзей. Каждый день приносит им новые испытания, которые они преодолевают с легкостью и весельем, примеряя на себя роли различных персонажей: садовников, космонавтов, детективов и многих других. В конце каждого из этих приключений Клео находит вдохновение и начинает понимать что-то очень важное о себе: кем она хочет стать в будущем!

На зимние каникулы Макс отправляется к бабушке, которая живет одна в небольшой горной деревушке. Вскоре мальчик замечает, что он не один в своей комнате. К нему забредает маленький тролль по имени Тролли. Максу предстоит скрывать своего неожиданного гостя от посторонних глаз. Тролли скучает по своему дому, и только Макс вместе с новыми друзьями смогут помочь малышу-троллю вернуться обратно.