В 1941 году, по приказу Сталина, формируется особая разведывательная группа. Это подразделение состоит из высококвалифицированных бойцов, которые не знают страха и преданы своей стране и руководству. Их первое задание подготовлено лично Сталиным: проникнуть в тыл врага и найти Якова Джугашвили, который, по слухам, попал в плен. Вскоре выясняется, что Яков - старший сын Сталина. Перед разведчиками стоит сложная и опасная миссия. Любое неповиновение или отказ от выполнения задачи грозит смертной казнью. Непонятно, жив ли Яков, и по мере выполнения операции возникает множество вопросов...

Осенью 1942 года в прифронтовом районе происходит крупная железнодорожная диверсия: подрывают советский эшелон, который везет на фронт технику и солдат. Мгновенная реакция НКВД и военной контрразведки дает свои результаты.

Становится известно, что в этот район, через лесную болотистую местность, переброшена группа подростков-диверсантов из германского лагеря, созданного на оккупированной территории. Этот лагерь организовали на базе бывшего детского дома, в котором жили дети "врагов народа", не успевшие эвакуироваться. Фашисты решили, что таких обездоленных детей, лишенных родителей и заклейменных обществом, легко можно превратить в слепое орудие для выполнения диверсий. Однако их расчет оказался верным лишь отчасти...