Майор МВД Сергей Грачев, известный как «Грач», получает пулю в голову во время операции по освобождению заложника. Чудом выжив, несмотря на то, что врачи не смогли извлечь пулю, его жизнь кардинально меняется. Грачев переживает клиническую смерть и видит загадочный «тоннель», о котором говорят многие, кто был на грани жизни и смерти. Самое удивительное — он начинает видеть призраков убитых людей, чьи убийцы до сих пор не найдены.

Следуя немым просьбам умерших и используя их подсказки, Грачев берется за старые, забытые дела. Большинство его знакомых и коллег считает его сумасшедшим. Жена, разочаровавшись в семейной жизни, решает уйти.

Параллельно с расследованием старых убийств, Грачев пытается разгадать природу своего необычного дара, который помогает ему раскрывать преступления, и наладить свою личную жизнь. Его шанс на счастье — капитан Даша Охлопкова, одна из немногих, кто верит в его способности.