Индонезия, 1960-е годы. Одаренная рукодельница принимает вызов, стремясь изменить устоявшиеся методы изготовления гвоздичных сигарет. Это становится началом ее путешествия к обретению любви и глубокому пониманию самой себя.

Ханиф вместе с семьёй отправляется в детский дом, где он провёл своё детство, чтобы навестить старого и больного директора приюта. По дороге они случайно сбивают оленя. В тот же день в приют приезжают два его давних друга с жёнами. Дети из приюта уехали на экскурсию на автобусе, а одна из оставшихся девочек рассказывает сыну Ханифа местную страшилку о хромой воспитательнице, которую обвинили в использовании чёрной магии. Все решают остаться на ночь, но Ханифа не отпускает мысль о сбитом олене. Вместе с другом он возвращается на место происшествия и находит окровавленную девочку возле дороги, а немного дальше — автобус с детьми. Все они мертвы.

Спустя 11 лет семейной жизни, муж и жена сталкиваются с серьезными трудностями в отношениях. Обострение конфликта происходит, когда в их жизни появляется привлекательная молодая женщина.