Декабрь 1944 года. Советские войска подступают к стратегически важному Городу, который является ключевым элементом немецкой обороны. Немцы основательно укрепили свои позиции, и лобовая атака может привести к значительным потерям среди советских солдат. Резидент советской разведки, находящийся внутри Города, сообщает, что немцы заминировали всё вокруг и планируют взорвать город при входе советских частей. Разведгруппа, получившая эту информацию, попадает под удар и почти полностью уничтожена; выживает лишь один человек по прозвищу Художник. Его случайно обнаруживает в лесу другая группа разведчиков под командованием лейтенанта Папанина, выполняющая своё собственное задание.