Бампи Джонсон, влиятельный криминальный авторитет, контролирует наркоторговлю, нелегальные игорные заведения и проституцию в Гарлеме.

После неудачного эксперимента, который наделил его невероятной силой, несправедливо осужденный человек сбегает из тюрьмы и начинает новую жизнь в роли супергероя-наемника.

Наёмная убийца Мэри придерживается своих принципов и гордится своей работой. Однажды, выполняя очередное задание, она решает пощадить подростка Дэнни, сына своей жертвы. Проходит год, и Дэнни оказывается втянутым в деятельность русской мафиозной группировки в Нью-Йорке, занимаясь доставкой наркотиков. Его жизнь становится невыносимой, и после очередного избиения он находит убежище в квартире Мэри. Мэри, измученная чувством вины за свои прошлые действия, решает взять Дэнни под свою опеку. Однако её методы защиты оказываются чрезмерными: она убивает нескольких членов русской мафии, что приводит к началу войны между преступными кланами.

Ли Израель, писательница, чья карьера пошла под откос, оказывается в безвыходном положении и решается на отчаянный шаг — она начинает фальсифицировать письма известных, но уже умерших личностей, чтобы хоть как-то выжить.

История жизни выдающегося Чарльза «Бадди» Болдена, афроамериканского виртуоза корнета из Нового Орлеана, который стал легендой своего времени.