Действие происходит в начале XIX века. На один из тихоокеанских островов, расположенный вдалеке от цивилизации, прибывает Джек Стайлз, шпион и авантюрист. Американское правительство поручило ему важное задание: положить конец местным попыткам Наполеона Бонапарта расширить свою империю.

В Парадизе возводят огромный развлекательный центр, и одна из его новинок — магазин, куда завозят партию игрушек Крочи в форме задницы. Эти необычные игрушки привлекают внимание сразу двух группировок. Террористы планируют похитить их, чтобы спрятать внутри штамм вируса птичьего гриппа. В то же время, банда хиппи тоже хочет заполучить Крочи, чтобы заработать на них.

В 1975 году голландский злодей по имени Голдмембер похитил Нейджела Пауэрса, известного британского шпиона и отца Остина Пауэрса. Перенесемся в конец XX века: Остин, также ставший легендарным шпионом, решает спасти своего отца. Для этого он объединяется с давним противником — Доктором Зло, который предоставляет ему машину времени.

Остин оказывается в 1975 году, в разгар эпохи диско. Однако вскоре он узнает, что Доктор Зло, одержимый идеей мирового господства, был в сговоре с Голдмембером и, возможно, замешан в похищении Нейджела. Возникает подозрение, что похищение отца Остина — это хитрый план двух злодеев, чтобы заманить Остина в ловушку.

С помощью своей привлекательной напарницы Фокси Клеопатры Остин пытается разоблачить коварные замыслы Доктора Зло и Голдмембера. Его цель — не только спасти своего отца, но и защитить весь мир от этих опасных злодеев.

Безработный актер случайно обнаруживает ключ к иным мирам и неожиданно оказывается вовлечен в межгалактический конфликт между клоунами и пришельцами.

Доктор Парнас и его труппа путешествуют по свету, предлагая зрителям уникальную возможность пройти через волшебное зеркало, открывающее доступ в удивительный фантастический мир. Однако у этого магического дара есть своя темная сторона: на протяжении веков Парнас заключал пари с самим дьяволом. Теперь дьявол намерен забрать свой приз - дочь Парнаса, Валентину. Ситуация осложняется, когда Валентина влюбляется в загадочного Тони, который присоединяется к труппе в Лондоне.

Стремящийся захватить весь мир Доктор Зло отправляется в бурные 60-е, чтобы украсть «моджо» у плейбоя и суперагента Остина Пауэрса — источник его обаяния и успеха у женщин. Смертельная схватка неизбежна.

Остин Пауэрс отправляется в погоню за своим заклятым врагом, чтобы вместе с обольстительной напарницей Фелицией Трахвелл спасти планету, вернуть свою гиперсексуальность и... успеть домой как раз к чаепитию.