Принц Аргай обитает в королевстве Тирлох в далёком 1250 году. Его возлюбленная Энджел была отравлена злобной Чёрной Королевой и погружена в смертельный сон. Согласно древнему пророчеству, Аргай должен найти спасение в будущем. Так он оказывается в Нью-Йорке 2075 года. Там он знакомится с детективом Оскаром Лайтбалбом и его помощником Барнаби. Вместе они борются против Чёрной Королевы и отправляются в невероятное путешествие сквозь время, чтобы исполнить предсказание.

На необычной планете, где день и ночь меняются вручную, юный фавн по имени Мьюн получает неожиданное назначение — он становится хранителем Луны. Однако, к его ужасу, он почти сразу теряет ее! Воспользовавшись ситуацией, царь подземного мира Некрос похищает и гасит Солнце. Теперь, чтобы спасти свою планету, Мьюн вместе с отважной девочкой из воска по имени Глим и самоуверенным Сохоном, хранителем Солнца, отправляются в невероятное и опасное приключение.

Санта-Клаус не хочет уходить на заслуженный отдых, но правила обязывают его найти себе преемника. Согласно традициям, новый Санта должен быть сиротой с чистым сердцем и носить имя Николас. И такой ребенок действительно существует!

На другом конце света живет мальчик, который идеально подходит для этой важной роли. Однако его неуверенность в себе и, что еще хуже, страх высоты делают его неподходящим кандидатом. Сможет ли Санта помочь своему ученику преодолеть страхи и достойно занять его место?