Застенчивый и замкнутый подросток по имени Отис, который ещё не имел сексуального опыта, живет с матерью, профессиональным сексологом. Вместе с одноклассницей Мэйв он начинает проводить консультации для своих сверстников, помогая им справляться с неловкими и сложными ситуациями в их личной жизни.

История о взаимоотношениях с Тессой принесла Хардину не только финансовое благополучие и признание, но и оставила его с глубокой душевной раной. Стремясь исправить ошибки, совершенные много лет назад, Хардин отправляется из Лондона в жаркий Лиссабон, где его ждет новый вихрь страстей и испытаний. Судьба предоставляет Хардину и Тессе возможность на счастливое завершение их совместного пути, и теперь только от них зависит, как сложится последняя глава их романтической истории.

Фильм рассказывает о жизни молодого писателя, который, будучи изгоем в школе, находит настоящих друзей, любовь и вдохновение. Картина также погружает зрителя в период Первой мировой войны, когда Толкин служил в британской армии с 1916 по 1920 год.