Линдсей и Мигель знакомятся в Нью-Йорке в конце 1999 года и мгновенно находят общий язык, влюбляясь друг в друга. Однако их отношения сталкиваются с множеством препятствий: страхи, навязчивые мысли и прошлые переживания мешают им обрести настоящее счастье вместе.

Высоко в небе, среди облаков, существует удивительное царство, где обитают летающие создания – это легендарное Небесное Королевство. Однако, этому волшебному месту угрожает серьезная опасность! Злобный Небесный Клон, правитель Нижнего Мира, вместе со своими приспешниками намеревается внести в королевство Хаос и беспорядок. Королева Скайла, в отчаянии, обратилась за помощью к людям на Земле.

Она предложила талантливым ученицам известной Академии танцев стать небесными танцовщицами и защитить ее чудесную страну. Используя все свои навыки и обретенные волшебные способности, небесные танцовщицы вступили в борьбу против Небесного Клона и его зловещих планов.